Iako može postojati neki negativan utjecaj na proizvodnju helija zbog Covid-19, do sada je utjecaj na potražnju helija bio mnogo veći.
Što sve to znači za sudionike na heliju? Naravno da se nalazimo u neispričanim vodama s obzirom na ovaj koronavirus. Ne znamo koliko će trajati pandemija, koliko bi duboka recesija mogla trajati, koliko će se dugo društveno distancirati ili izbori koje će naše vlade donijeti između osobne sigurnosti i ponovnog pokretanja gospodarstava.
"Ako je to blizu ispravnosti, tržišta helija prešla bi iz nestašice u usku ravnotežu između ponude i potražnje u Q2 2020. - a Helium Shortage 3.0 usahnit će za dvije četvrtine prije nego što bi to imao ..."
Temelj mog izgleda je pretpostavka da će svijet doživjeti oštru recesiju koja će trajati barem tijekom drugog tromjesečja (drugog tromjesečja) i trećeg tromjesečja 2020. godine, prije nego što se počnemo oporavljati tijekom četvrtog tromjesečja. Moje očekivanje je da će potražnja za helijem pasti za najmanje 10-15% tijekom Q2 / Q3 prije nego što se počne oporavljati u Q4.
Ako je to blizu ispravnosti, tržišta helija prelazila bi iz nedostatka u tijesnu ravnotežu između ponude i potražnje u drugom tromjesečju 2020. - a Helium Shortage 3.0 uslijedit će otprilike dvije četvrtine prije nego što bi se pojavilo bez Covid-19.
U stvari, američki Biro za upravljanje zemljištem (BLM) ukinuo je dodijeljenje sirovog helija iz BLM sustava 26. ožujka, prvi put nakon lipnja 2017., pruživši jasan pokazatelj smanjene potražnje.
Kad se potražnja za helijem počne oporavljati, nadamo se u Q4, očekuje se da će na tržište stići nova opskrba ekspanzijom izvora Arzewa, Alžira i / ili trećeg postrojenja u Kataru. To bi olakšalo trajnu ravnotežu između ponude i potražnje, umjesto povratka manjka, čak i ako potražnja za helijem oštro poništi tijekom Q4.
U međuvremenu, i dalje očekujem pokretanje proizvodnje od Gazpromovog projekta Amur u Istočnom Sibiru za vraćanje zdravije ravnoteže između ponude i potražnje do sredine 2021. godine.
Ukratko, Kornbluth Helium Consulting vjeruje da će Covid-19 uzrokovati da Helium Shortage 3.0 olakša otprilike dvije četvrtine ranije nego što bismo imali da nismo doživjeli globalnu pandemiju. Označio bih to kao "optimističnu" ili "realističnu" prognozu, s većim rizikom za pad (manja potražnja) ako pandemija traje duže ili uzrokuje dublju recesiju u svijetu.